Parthean AI

网站介绍: Parthean AI 是一款专为财务规划师设计的人工智能增强平台，旨在通过自动化和智能化的工具，提升财务规划师的工作效率，优化客户服务体验，助力客户做出更明智的财务决策。

核心功能:

1. 提供动态且可定制的客户信息收集表单，简化客户入职流程。
2. 利用人工智能进行数据提取，自动从税务文件、遗产规划文件、投资报表等中提取关键信息，减少手动输入的时间。
3. 生成定制化的财务计划初稿，快速制定符合客户需求的财务规划。
4. 提供投资组合分析，自动识别风险指标、资产和行业配置，并提出优化建议。
5. 生成一页式投资备忘录，清晰总结股票、债券、ETF等投资工具的研究报告，帮助客户快速理解投资信息。

如何使用:

1. 访问 Parthean AI 官网，注册并创建账户。
2. 使用动态表单收集客户的财务信息，确保数据的准确性和完整性。
3. 上传相关财务文件，利用 AI 功能自动提取关键信息。
4. 基于收集的数据，生成定制化的财务计划初稿，并进行必要的调整和完善。
5. 利用投资组合分析和一页式投资备忘录功能，为客户提供深入的投资建议和报告。

联系方式: 未直接提供，建议访问 Parthean AI 官网获取最新的联系方式。

社交媒体: 未直接提供，建议访问 Parthean AI 官网获取最新的社交媒体信息。

公司背景: Parthean AI 背后拥有包括 PearVC、卡内基梅隆大学，以及 Twitter 和 WhatsApp 的现任和前任高管等投资者支持。