Jump AI

网站介绍: Jump AI 是一款专为财务顾问设计的人工智能会议助手，旨在通过自动化会议准备、记录和后续任务，帮助顾问节省高达 90% 的行政工作时间，从而专注于客户服务和业务发展。

核心功能:

1. 自动生成会议记录，提供可自定义的笔记格式。
2. 一键同步客户关系管理（CRM）系统，简化数据更新。
3. 提供预会议准备材料，包括近期互动、对话引导和任务提醒。
4. 自动生成后续跟进邮件，确保客户及时了解会议要点和后续步骤。
5. 智能任务管理，创建可同步至 CRM 的任务列表，包含标题、描述、负责人和截止日期。

如何使用:

1. 注册并登录 Jump AI 账户。
2. 将 Jump AI 与您的 CRM 系统（如 Salesforce、Redtail 或 Wealthbox）进行集成。
3. 在会议前，使用 Jump AI 生成预会议准备材料，了解客户背景和需求。
4. 在会议期间，利用 Jump AI 自动记录会议内容，生成会议纪要。
5. 会议结束后，使用 Jump AI 自动发送后续跟进邮件，并同步任务至 CRM 系统。

联系方式: 未直接提供，建议访问 Jump AI 官方网站获取更多信息。

社交媒体: 未直接提供，建议访问 Jump AI 官方网站获取更多信息。

公司背景: Jump AI 是由一支经验丰富的金融科技团队创立，致力于为财务顾问和金融服务提供商提供人工智能解决方案。 公司已获得多项行业奖项，包括 2024 年数字财富管理影响奖中的财富科技初创企业奖。 (jumpapp.com)