概述
Jump 是一款专为理财顾问打造的 AI 驱动工作平台，目标是把繁重的会议管理与客户维护工作自动化，让顾问将时间用于高价值的客户服务与业务增长。无论是独立顾问还是企业级财富管理团队，Jump 提供从会前准备、实时记录到会后跟进的一体化解决方案，并强调合规与数据安全。
核心能力
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自动会议准备（Pre-Meeting Brief）: 在会前基于客户数据自动生成谈话要点与关注事项，帮助顾问快速进入状态并提升会议效率。
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会议记录与摘要（Meeting Notes & Summary）: 实时或会后从视频、VoIP、电话或面对面会议中捕捉并转录对话，自动生成结构化摘要，支持仅摘要模式以保护隐私。
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智能任务与跟进（Smart Tasks & Email Assistant）: 自动创建并分配 CRM 中的待办事项，生成跟进邮件草稿供顾问审核，降低遗漏与人工录入成本。
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洞察与情感分析（Insights & Sentiment Analysis）: 对会议内容进行情感与主题分析，识别客户情绪、需求与潜在机会，生成可行的增长建议与评分卡（Scorecards）。
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合规与安全（Compliance & Security）: 提供高度可配置的合规规则、权限管理与审计功能，采用 SOC 2 等企业级安全标准，确保数据加密与可追溯性。
功能扩展与整合
- CRM 与工具整合：与主流 CRM、财务规划工具、会议与通话系统、日历等无缝对接，实现客户数据同步與任务落地。
- 客户管理与团队协作：支持 AI 驱动的客户入职、基于角色的访问控制和团队共享设置，便于跨团队合作同时保证数据权限。
推荐原因
Jump 适合希望通过技术放大人效的理财顾问与财富管理机构。它不仅能显著减少每日会议管理的人工工作量、提升记录与合规质量，还能通过洞察与评分卡发现客户增值机会，支持从独立顾问到大型企业的不同规模需求。如果你的目标是节省运营时间、降低合规风险并用数据驱动客户成长，Jump 提供了完整且以隐私合规为核心的解决方案。
